PITTSBURGH, 1 de julio de 2025 – Wabtec Corporation (NYSE: (WAB) anunció hoy que ha completado la adquisición de la división Inspection Technologies de Evident, anteriormente parte de la Scientific Solutions Division de Olympus Corporation, líder global en Non-Destructive Testing, Remote Visual Inspection y Analytical Instruments, soluciones para activos críticos para la misión. Con esta adquisición, Wabtec fortalece su negocio de Inteligencia Digital al integrar tecnologías de inspección líderes en la industria que optimizan la productividad, confiabilidad y seguridad de los clientes, además de posicionar a la empresa para un crecimiento acelerado y rentable.

“Hoy somos una empresa más fuerte con la incorporación de Inspection Technologies”, afirmó Rafael Santana, presidente y director ejecutivo de Wabtec. La adquisición amplía y fortalece nuestro negocio de Inteligencia Digital, con productos y servicios avanzados para los sectores ferroviario, minero e industrial de la compañía, al tiempo que amplía nuestro alcance hacia otros mercados finales de alto crecimiento y alto margen. Fortalece la cartera existente de Wabtec, incrementa los principales indicadores financieros clave y se ajusta a la visión a largo plazo de la compañía de liderar la industria en innovación para nuestros clientes.”

La adquisición estratégica ayuda a acelerar la trayectoria de crecimiento de Wabtec y satisface la creciente demanda de tecnologías de diagnóstico avanzadas. Asimismo, está alineada con los motores de crecimiento identificados por Wabtec, entre los que se encuentran la aceleración de la innovación de tecnologías escalables, el aumento de la base instalada, la expansión de los ingresos recurrentes de alto margen y el fomento de mejoras operativas continuas. Además, la adquisición de Inspection Technologies amplía las oportunidades de crecimiento y los ingresos recurrentes del negocio de Inteligencia Digital de Wabtec, duplicando efectivamente el tamaño de su mercado total direccionable (TAM) de aproximadamente 8 mil millones de dólares a 16 mil millones de dólares, al tiempo que mejora su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a una gama más amplia de clientes.

«El portafolio de productos de Inspection Technologies complementa significativamente nuestras tecnologías digitales existentes, y añade capacidades avanzadas de inspección automatizada en un sector donde la adquisición de datos, el análisis y la automatización son fundamentales», afirmó Nalin Jain, presidente del Grupo de Inteligencia Digital de Wabtec. “Acelerará el desarrollo de tecnologías escalables al integrar análisis avanzados, sensores y tecnología de IA para ofrecer capacidades mejoradas de mantenimiento predictivo a nuestros clientes.” Los empleados de Evident Inspection Technology han realizado una labor excepcional al desarrollar y entregar estas tecnologías innovadoras, y espero darles la bienvenida a la familia Wabtec.”

Detalles de la transacción

Wabtec adquirió la división de Tecnologías de Inspección de Evident por 1,78 mil millones de dólares (~1,68 mil millones tras aplicar beneficios fiscales). La transacción se financió a través de una combinación de efectivo disponible, nuevos pagarés a plazo, además de préstamos a plazo y líneas de crédito a corto plazo conforme al acuerdo de crédito de la compañía. Se anticipa que la transacción genere valor inmediato para los accionistas, con una perspectiva de crecimiento de ingresos estimado en el rango alto de un solo dígito, márgenes EBIT ajustados y retorno sobre el capital invertido (ROIC) acretivos a lo largo del tiempo. Además, se proyecta que la adquisición será ligeramente acrecentadora para las ganancias por acción ajustadas (Adjusted EPS) en la segunda mitad de 2025. El precio de compra refleja un múltiplo estimado de 12.0x del EBITDA proyectado para 2025, ajustado por los costos de transacción y separación, los beneficios fiscales anticipados y las sinergias de costos recurrentes proyectadas de $25 millones. La compañía tiene la intención de incorporar el impacto en los ingresos y el BPA (EPS) de esta adquisición en su Full Year Financial Guidance durante su Q2 Earnings call.

Acerca de Wabtec Corporation

Wabtec Corporation está revolucionando la forma en que el mundo se mueve para las futuras generaciones. La empresa es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para las industrias ferroviarias de carga y pasajeros, así como para los mercados minero, marítimo e industrial. Wabtec ha sido líder en la industria ferroviaria durante 155 años y tiene la visión de lograr un sistema ferroviario sostenible en Estados Unidos y a nivel mundial. Visite el sitio web de Wabtec en http://www.wabteccorp.comhttp://www.wabteccorp.com.

Acerca de la división de tecnologías de inspección de Evident

Las divisiones de Tecnologías de Inspección y Microscopía de Evident se establecieron en 2022, cuando Olympus Corporation escindió su División de Soluciones Científicas para formar una nueva empresa. La división de Tecnologías de Inspección de Evident ofrece soluciones que resuelven desafíos complejos, inspeccionando activos e infraestructura de misión crítica mediante pruebas no destructivas, inspección visual remota e instrumentos analíticos para aplicaciones de mantenimiento, fabricación y ambientales. Visite el sitio web de Evident en ims.evidentscientific.comevidentscientific.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a lo dispuesto en las leyes de valores de los EE. UU., incluyendo declaraciones sobre los beneficios esperados de la adquisición de Inspection Technologies, las sinergias anticipadas de la transacción, el impacto esperado en el desempeño operativo y financiero de Wabtec (incluidas las oportunidades de crecimiento del negocio y el TAM), y ciertos resultados financieros proyectados de Inspection Technologies. Estas declaraciones y todas las declaraciones que no sean hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas sobre circunstancias y resultados futuros, y a veces se identifican mediante palabras como “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “perspectiva”, “posición”, “proyectar”, “repetirse”, “estrategia” y “será”, o por otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes, suposiciones, estimaciones y expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los expresados o implícitos. Para obtener más información sobre estos riesgos, consulte los documentos presentados por Wabtec ante la SEC. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de dichos planes, estimaciones o expectativas incluyen, entre otros: (1) costos, cargos o gastos inesperados derivados de la transacción; (2) incertidumbre respecto al rendimiento financiero esperado de Inspection Technologies y de la empresa fusionada tras la finalización de la transacción; (3) riesgos asociados con la integración de Inspection Technologies y la posibilidad de no alcanzar los beneficios y sinergias anticipados de la transacción; (4) la capacidad de la empresa fusionada para implementar su estrategia comercial; (5) incapacidad para retener al personal clave; (6) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas del sector; y (7) otros factores de riesgo según se detalla periódicamente en los informes presentados por Wabtec ante la SEC. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva.

Este comunicado de prensa también contiene ciertas medidas no GAAP. Las medidas no GAAP no deben considerarse como un sustituto de las partidas calculadas conforme a GAAP, ya que están sujetas a limitaciones materiales inherentes.