PITTSBURGH, 1er juillet 2025 – Wabtec Corporation (NYSE: WAB) a annoncé aujourd'hui avoir mené à terme l'acquisition de la division Inspection Technologies d'Evident (Inspection Technologies), anciennement rattachée à la division Scientific Solutions d'Olympus Corporation, un leader mondial des solutions de contrôle non destructif, d'inspection visuelle à distance et d'instruments analytiques pour les actifs critiques. Cette acquisition renforce l’activité Digital Intelligence de Wabtec grâce à des technologies d’inspection de pointe qui améliorent la productivité, la fiabilité et la sécurité des clients, tout en positionnant l’entreprise pour une croissance accélérée et rentable.

« Aujourd'hui, nous sommes une entreprise plus forte avec l'ajout d'Inspection Technologies », a déclaré Rafael Santana, président-directeur général de Wabtec. « L’acquisition développe et consolide notre Division Digital Intelligence, avec des produits et services de pointe destinés aux secteurs ferroviaire, minier et industriel de la société, tout en étendant notre présence sur d’autres marchés finaux à forte croissance et à marge élevée. » « Elle renforce le portefeuille existant de Wabtec, est relutif sur les principaux indicateurs financiers, et s’inscrit dans la vision à long terme de l’entreprise visant à être le leader du secteur en matière d’innovation pour ses clients. »

L’acquisition stratégique permet à Wabtec d’accélérer sa trajectoire de croissance et de répondre à la demande croissante de technologies de diagnostic avancées. Elle s’inscrit également dans les axes stratégiques de croissance de Wabtec, notamment l’accélération de l’innovation des technologies scalables, l’augmentation de la base installée, le développement des revenus récurrents à forte marge et l’amélioration continue des opérations. De plus, l’acquisition d’Inspection Technologies augmente les perspectives de croissance et les revenus récurrents de la division Digital Intelligence de Wabtec, doublant ainsi la taille de son marché adressable total (TAM), qui passe d’environ 8 milliards de dollars à 16 milliards de dollars, tout en renforçant sa capacité à offrir des solutions innovantes à une clientèle plus étendue.

« Le portefeuille de produits d’Inspection Technologies est parfaitement complémentaire à nos technologies numériques existantes, apportant des capacités avancées d’inspection automatisée dans un domaine où l’acquisition de données, l’analyse et l’automatisation sont cruciales », a déclaré Nalin Jain, président du groupe Digital Intelligence de Wabtec. « Cela accélérera le développement de technologies évolutives en intégrant des analyses avancées, des capteurs et une technologie d'IA pour offrir des capacités de maintenance prédictive améliorées à nos clients. Les collaborateurs de la division Inspection Technology d’Evident ont accompli un travail remarquable en développant et fournissant ces technologies innovantes, et je me réjouis de les accueillir au sein de la famille Wabtec.

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

Wabtec a acquis la division Inspection Technologies d’Evident pour 1,78 milliard de dollars (soit environ 1,68 milliard de dollars nets d’avantages fiscaux). La transaction a été financée par une combinaison de liquidités disponibles, de billets à terme nouvellement émis, ainsi que de prêts à terme et d’emprunts à court terme dans le cadre de l’accord de crédit de la société. La transaction devrait générer une valeur actionnariale immédiate, avec des perspectives de croissance des revenus à un chiffre élevé, des marges EBIT ajustées relutives et un retour sur capital investi (ROIC) relutif au fil du temps. De plus, il est prévu que l’acquisition soit légèrement accrétive pour le BPA ajusté au deuxième semestre 2025. Le prix d’achat reflète un multiple estimé de 12,0 fois l’EBITDA projeté pour 2025, ajusté des coûts de transaction et de séparation, des avantages fiscaux anticipés, ainsi que des synergies de coûts récurrentes projetées de 25 millions de dollars. La société entend inclure l'impact sur les revenus et le BPA de cette acquisition dans ses perspectives financières annuelles lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.

À propos de Wabtec Corporation

Wabtec Corporation révolutionne la façon dont le monde se déplace pour les générations futures. Wabtec est un leader mondial dans la fourniture d’équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour les industries du fret et du transport ferroviaire, ainsi que pour les marchés minier, maritime et industriel. Wabtec est un leader du secteur ferroviaire depuis 155 ans et vise à réaliser un système ferroviaire durable aux États-Unis et dans le monde entier. Visitez le site Web de Wabtec à l'adresse http://www.wabteccorp.comhttp://www.wabteccorp.com.

À propos de la division Technologies d’inspection d’Evident

Les divisions Technologies d’inspection et Microscopie d’Evident ont été constituées en 2022, à la suite de la dissociation par Olympus Corporation de sa division Solutions scientifiques afin de créer une nouvelle société. La division Inspection Technologies d’Evident offre des solutions destinées à résoudre des défis complexes, assurant l’inspection d’actifs et d’infrastructures vitaux grâce aux essais non destructifs, à l’inspection visuelle à distance et aux instruments analytiques, pour la maintenance, la production et les applications environnementales. Visitez le site Web d'Evident : ims.evidentscientific.comevidentscientific.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les avantages escomptés de l’acquisition d’Inspection Technologies, les synergies attendues de la transaction, l’impact attendu sur les performances opérationnelles et financières de Wabtec (y compris les opportunités de croissance des activités et le marché total adressable, TAM), ainsi que certains résultats financiers prévisionnels d’Inspection Technologies. Ces déclarations, ainsi que toutes celles qui ne sont pas des faits historiques, constituent des déclarations prospectives concernant des circonstances et des résultats futurs et sont parfois identifiées par des termes tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « perspectives », « position », « projeter », « se répéter », « stratégie » et « volonté » ou d’autres mots ou expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les plans, hypothèses, estimations et attentes actuels et sont soumis à des risques et à des incertitudes pouvant conduire à des résultats réels significativement différents de ceux exprimés ou implicites. Pour plus d'informations sur ces risques, veuillez consulter les documents déposés par Wabtec auprès de la SEC. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ces plans, estimations ou attentes figurent, entre autres : (1) des coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la transaction. (2) l'incertitude quant à la performance financière attendue d'Inspection Technologies et de la société combinée après la finalisation de la transaction. (3) les risques liés à l'intégration d'Inspection Technologies et la possibilité de ne pas réaliser les avantages et synergies anticipés de la transaction. (4) la capacité de la société combinée à mettre en œuvre sa stratégie commerciale. (5) l'incapacité à retenir les collaborateurs clés. (6) des évolutions des conditions économiques générales et/ou spécifiques au secteur. et (7) d'autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Wabtec auprès de la Securities and Exchange Commission. La liste ci-dessus des facteurs importants n’est pas exhaustive.

Ce communiqué de presse contient également certaines mesures non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments calculés conformément aux PCGR, car elles présentent des limitations matérielles inhérentes.