ピッツバーグ、2025 年 7 月 1 日―― Wabtecコーポレーション（NYSE：WAB） Wabtec 社（NYSE: WAB）は本日、オリンパス株式会社の科学事業部の一部であったエビデント社の検査技術部門の買収を完了したことを発表しました。同部門は、非破壊検査・内視鏡検査・分析機器ソリューションの分野で世界をリードするグローバル企業です。今回の買収により、Wabtec 社のデジタルインテリジェンス事業は、業界最先端の検査技術によってさらに強化されます。これにより、顧客の生産性・信頼性・安全性を高めるとともに、同社の持続的かつ収益性の高い成長を加速させます。

Wabtec 社 社長兼最高経営責任者（CEO）ラファエル・サンタナは次のように述べています。「本日、検査技術部門が新たに加わることで、当社はさらに強固な企業となりました。デジタルインテリジェンス事業の拡大と強化を通じて、鉄道・鉱業・産業分野における先進的な製品・サービスの提供を推進し、成長性・収益性の高い新たな市場への展開を加速させていきます。今回の買収は、Wabtec 社の既存ポートフォリオを強化するとともに、主要財務指標の改善に寄与し、顧客のために業界をリードするイノベーションを実現するという当社の長期ビジョンにも合致するものです。」

この戦略的買収は、Wabtec 社の成長をさらに加速させるものであり、高度な診断技術に対する需要の拡大にも対応するものです。また、Wabtec 社の成長戦略である拡張可能な技術革新の推進、設置ベースの拡大、高利益率の継続的収益の強化、および業務改善の促進とも完全に一致しています。今回の買収により、Wabtec 社のデジタルインテリジェンス事業は新たな成長機会と継続的収益を獲得します。これにより、総潜在市場規模（TAM）は約 80 億ドルから 160 億ドルへと実質的に倍増し、より幅広い顧客層に革新的なソリューションを提供できるようになります。

Wabtec 社デジタルインテリジェンスグループ プレジデントのナリン・ジェインは次のように述べています。「検査技術部門の製品ポートフォリオは、当社の既存デジタル技術を強力に補完し、データ収集・分析・自動化が極めて重要な分野において高度な自動検査機能を追加します。高度な分析技術、センサー、AI 技術を統合することで、拡張可能な技術開発を加速し、お客様により高精度な予測メンテナンス機能を提供します。エビデント・インスペクション・テクノロジーズ社の従業員は、革新的な技術の提供に尽力してきました。彼らを Wabtec の一員として迎え入れられることを大変嬉しく思います。」

取引の概要

Wabtec 社は、エビデント社の検査技術部門を 17 億 8,000 万ドル（税効果控除後約 16 億 8,000 万ドル）で買収しました。資金調達は、手元資金、新規発行のタームノート、信用契約に基づくタームローン、および短期借入金の組み合わせにより行われました。本取引は、収益成長率の上昇に加え、調整後 EBIT マージンおよび投下資本利益率（ROIC）の改善を通じて株主価値を高めることが期待されています。また、2025 年後半には調整後 EPS にわずかな増益効果をもたらす見込みです。買収価格は、取引および分離費用、予想される税効果、2,500 万ドルの恒常的なコストシナジーを考慮した 2025 年の EBITDA 予想に対して約 12 倍の倍率で算定されています。Wabtec 社は第 2 四半期決算説明会において、本買収が通期業績および EPS に与える影響を反映する予定です。

Wabtec 社について

Wabtec 社は、次世代のために世界の移動手段を変革します。貨物鉄道・旅客鉄道業界、ならびに鉱業・海運・産業市場向けに、機器・システム・デジタルソリューション・付加価値サービスを提供する、世界有数のグローバル企業です。創業以来 155 年にわたり鉄道業界をリードし、米国および世界における持続可能な鉄道システムの実現を目指しています。詳細は Wabtec 社のウェブサイト http://www.wabteccorp.com をご覧ください。

エビデント社 検査技術部門について

エビデント社の検査技術部門および顕微鏡部門は、2022 年にオリンパス株式会社が科学事業部を分社化し、新会社として設立された際に発足しました。検査技術部門は、非破壊検査、内視鏡検査、分析機器を通じて、保守・製造・環境などの分野で重要な設備やインフラを対象に、課題解決を支援するソリューションを提供しています。詳細は 当社ウェブサイト ims.evidentscientific.com をご覧ください。

将来の見通しに関して

本プレスリリースには、米国証券法上の「将来予測に関する記述」が含まれています。これには、エビデント・インスペクション・テクノロジーズ社の買収により期待される効果、本取引により見込まれるシナジー効果、Wabtec 社の事業運営および財務実績への影響（事業成長機会および TAM を含む）、ならびにエビデント・インスペクション・テクノロジーズ社の特定の予想財務結果に関する記述が含まれます。これらの記述および過去の事実以外のすべての記述は、将来見通しに関するものであり、将来の状況や結果に関するものです。なお、「予想」「見積もり」「期待」「見通し」「方針」「計画」「戦略」「〜する見込み」など、またはこれらに類する表現を用いて識別される場合があります。将来予想に関する記述は、現時点での計画、想定、見積もりおよび期待に基づいており、実際の結果は、明示的または暗示的に示された内容と大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性の影響を受けます。これらのリスクの詳細については、Wabtec 社が米国証券取引委員会（SEC）に提出している書類をご参照ください。実際の結果がこれらの計画、見積もり、または予想と大きく異なる可能性のある主な要因としては、以下のものが挙げられます。（1）取引に起因する予期せぬ費用、損失または支出 （2）取引完了後の Inspection Technologies および統合後の会社の予想財務実績の不確実性 （3）Inspection Technologiesの統合に伴うリスクおよび取引による期待される利益やシナジー効果が実現しない可能性 （4）統合後の会社が事業戦略を確実に実行できるかどうか （5）主要人材の維持が困難になること （6）一般経済環境または業界固有の状況の変化 （7）Wabtec 社が SEC に随時提出する報告書に記載されるその他のリスク要因 前述の重要な要因はこれらに限定されるものではありません。

本プレスリリースには、非 GAAP 指標も含まれています。これらの指標には本質的かつ重要な制約が伴うため、GAAP（一般に認められた会計原則）に基づく財務指標の代替として使用すべきではありません。