PITTSBURGH, 2025.07.01 – Wabtec Corporation (NYSE: WAB는 오늘 미션 크리티컬 자산을 위한 비파괴 검사, 원격 시각 검사 및 분석 장비 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Olympus Corporation의 Scientific Solutions Division에 속해 있었던 Evident의 Inspection Technologies 사업부(Inspection Technologies) 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수로 Wabtec의 디지털 인텔리전스(Digital Intelligence) 사업이 한층 강화되었으며, 업계 선도적인 검사 기술을 통해 고객의 생산성, 신뢰성, 안전성을 높이고, 회사가 더 빠르고 수익성 있는 성장을 이룰 수 있는 기반을 마련했습니다.

“Inspection Technologies를 인수함으로써 오늘 우리는 더 강한 기업이 되었습니다.”라고 Wabtec의 사장 겸 CEO인 Rafael Santana가 밝혔습니다. 이번 인수로 당사의 Digital Intelligence 사업이 확대되고 강화되었습니다. 첨단 제품과 서비스를 철도, 광업, 산업 분야에 제공할 뿐만 아니라, 고성장·고마진 시장으로의 진출 범위도 넓어졌습니다. "이는 Wabtec의 기존 포트폴리오를 확장 및 강화하고, 주요 재무 지표에 긍정적으로 기여하며, 고객을 위한 혁신을 통해 업계를 선도한다는 회사의 장기 비전에 부합합니다."

이번 전략적 인수는 Wabtec의 성장세를 가속화하고 첨단 진단 기술에 대한 증가하는 수요를 효과적으로 충족합니다. 또한 이는 확장 가능한 기술의 혁신 가속화, 설치 기반 확대, 고마진 반복 수익 증대 및 지속적인 운영 개선 추진 등 Wabtec이 명시한 성장 동력과 맞물려 있습니다. 또한 Inspection Technologies 인수를 통해 Wabtec의 디지털 인텔리전스 사업의 성장 기회와 정기 수익이 확대되며, 전체 잠재 시장(TAM) 규모가 약 80억 달러에서 160억 달러로 사실상 두 배로 증가하고, 더 넓은 고객층에 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 역량이 강화됩니다.

"Inspection Technologies의 제품 포트폴리오는 당사의 기존 디지털 기술을 효과적으로 보완할 뿐만 아니라, 데이터 수집, 분석 및 자동화가 중요한 분야에서 고도화된 자동 검사 기능을 추가합니다,"라고 Wabtec Digital Intelligence Group의 사장 Nalin Jain이 밝혔습니다. “첨단 분석, 센서 및 AI 기술을 통합함으로써 확장 가능한 기술의 개발을 촉진하고, 고객에게 더욱 향상된 예측 유지보수 역량을 제공할 예정입니다.” Evident Inspection Technology 임직원들은 혁신적인 기술을 성공적으로 구현해내는 뛰어난 역량을 보여주었으며, 이들을 Wabtec 가족으로 환영하게 되어 기대가 큽니다.”

거래 개요

Wabtec은 Evident의 Inspection Technologies 사업부를 17억 8천만 달러(세금 혜택 후 약 16억 8천만 달러)에 인수했습니다. 이번 거래는 보유 현금, 신규 발행 만기 채권, 그리고 회사 신용 계약에 따른 장기 대출 및 단기 차입을 조합하여 자금을 조달했습니다. 이번 거래는 높은 한 자릿수 매출 성장 전망, 가치가 추가되는 조정된 EBIT 마진 및 시간이 지남에 따라 가치가 추가되는 투자 자본 수익률(ROIC)을 통해 즉각적인 주주 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 인수는 2025년 하반기에 조정된 EPS에 소폭 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 인수 가격은 거래 및 분리 비용, 예상 세제 혜택, 연간 기준 2,500만 달러의 비용 시너지 효과를 반영하여 산출된 2025년 예상 EBITDA의 12.0배(멀티플)로 추정됩니다. 회사는 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 이번 인수로 인한 수익 및 주당순이익(EPS) 영향을 연간 재무 지침에 반영할 예정입니다.

Wabtec Corporation 소개

Wabtec Corporation은 미래 세대를 위해 세계의 이동 방식을 혁신하고 있습니다. 당사는 화물 철도 및 여객 철도 산업뿐만 아니라 광업, 해양, 산업 시장을 위한 장비, 시스템, 디지털 솔루션 및 부가가치 서비스를 제공하는 세계적인 선도 기업입니다. Wabtec은 지난 155년간 철도 산업을 선도해 왔으며, 미국 및 전 세계적으로 지속 가능한 철도 시스템을 달성하려는 비전을 가지고 있습니다. Wabtec의 웹사이트를 방문해 주시기 바랍니다http://www.wabteccorp.comhttp://www.wabteccorp.com.

Evident Inspection Technologies 사업부 소개

Evident의 검사 기술 및 현미경 검사 사업부는 2022년 Olympus Corporation이 과학 솔루션 사업부를 분사하여 새로운 회사인 Evident를 설립하면서 함께 출범했습니다. Evident의 Inspection Technologies(검사 기술) 사업부는 유지보수, 제조, 환경 분야에서 비파괴 검사, 원격 시각 검사, 분석 장비를 활용하여 핵심 자산과 인프라를 검사함으로써 복잡한 과제를 해결하는 솔루션을 제공합니다. Evident의 공식 웹사이트는 ims.evidentscientific.comevidentscientific.com.에서 확인하실 수 있습니다.

미래예측 진술

이 보도자료에는 미국 증권법에 따른 미래전망진술이 포함되어 있습니다. 여기에는 Inspection Technologies 인수로 기대되는 효과, 거래의 예상 시너지, Wabtec의 운영 및 재무 성과에 미칠 것으로 예상되는 영향(사업 성장 기회 및 TAM), 그리고 Inspection Technologies의 일부 예측된 재무 실적에 관한 진술이 포함됩니다. 이러한 진술과 과거 사실이 아닌 모든 진술은 미래의 상황과 결과에 대한 전망 진술로 간주되며, 때때로 “anticipate”, “estimate”, “expect”, “outlook”, “position”, “project”, “recur”, “strategy”, “will” 등과 같은 단어 또는 유사한 표현으로 식별될 수 있습니다. 미래 전망 진술은 현재의 계획, 가정, 추정 및 기대에 기반하며, 실제 결과가 명시적 또는 암시적으로 표현된 내용과 실질적으로 다를 수 있게 하는 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험에 대한 더 자세한 내용은 Wabtec가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료를 참조하시기 바랍니다. 실제 결과가 이러한 계획, 추정 또는 기대와 크게 달라질 수 있는 주요 요인으로는 (1) 거래로 인한 예상치 못한 비용, 청구액 또는 경비, (2) 거래 완료 후 Inspection Technologies 및 통합 회사의 예상 재무 성과에 대한 불확실성, (3) Inspection Technologies의 통합과 거래로 기대되는 이익 및 시너지 효과의 실현 실패 가능성과 관련된 위험, (4) 통합 회사의 사업 전략 실행 능력, (5) 핵심 인력 유지의 어려움, (6) 일반 경제 및/또는 산업별 환경 변화 및 (7) Wabtec가 미국 증권거래위원회에 제출하는 보고서에 수시로 명시된 기타 위험 요인 등이 있습니다. 앞서 언급한 중요한 요소 목록은 이에 한정되지 않습니다.

이 보도자료에는 특정 비GAAP 지표도 포함되어 있습니다. 비GAAP 측정 항목은 본질적 한계가 있으므로 GAAP에 따라 계산된 항목을 대체할 수 없습니다.